“معادن” تطرح صكوكًا مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، اليوم الخميس، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وأوضحت الشركة في بيان لها، على “تداول السعودية”، أن بداية الطرح اليوم الموافق 6 فبراير، ويستمر الطرح حتى غد الجمعة الموافق 7 فبراير 2025. كما أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سوف تحدد بناءً على ظروف السوق.

وأضافت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار، ويحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق. وبينما تصل قيمة الصك الاسمية 200 ألف دولار، يحدد عائد حسب أوضاع السوق.

وأشارت “معادن” إلى أن طرح الصكوك مقسم على شريحتين وفقًا للآجال بواقع 5 سنوات و10 سنوات. كما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

ولفتت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

 

 

 

مديرو الطرح

 

وكشفت “معادن”  عن تعيين مديرين رئيسيين، وهم:

1. سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة.
2. كذلك بنك إتش إس بي سي (بي إل سي).
3. شركة الراجحي المالية.
4. بي إن بي باريبا.
5. علاوة على جي آي بي كابيتال.
6. جي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي).
7. كذلك ناتكسيس.
8. السعودي الفرنسي كابيتال.
9. كذلك شركة الأهلي المالية.
10. أخيرًا، بنك ستاندرد تشارترد.

كما أوضحت الشركة أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. في حين يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ، من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. كما أن نهاية الطرح هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

 

 

 

أرباح الربع الثالث

 

وتحولت شركة “معادن” إلى الربحية بإجمالي 971.5 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث 2024. بينما تكبدت صافي خسائر بلغت نحو 83.4 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من 2023.

لكن على أساس ربع سنوي تراجع صافي ربح الشركة 5.1%، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 1.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.

كما قفز صافي ربح الشركة بنسبة 333%، إلى نحو 3 مليارات ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2024، في حين حققت صافي ربح بلغ نحو 686.9 مليون ريال بنهاية المدة المناظرة من عام 2023.

 

 

وأوضحت “معادن” أن صافي الربح للربع الثالث 2024 ارتفع بمقدار 1,055 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,474 مليون ريال (159%). كما يرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك.

علاوة على ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين. الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. لكن قوبلت هذه الزيادة في صافي الربح جزئيًا بارتفاع المصاريف التشغيلية. بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.