شركة أرامكو تبدأ طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار من اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 وحتى يوم 2 أكتوبر 2024.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء على تداول السعودية، أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وأضافت أن القيمة الاسمية للطرح تبلغ 200 ألف دولار. بينما تحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وأشارت إلى أنها أعلنت عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
كما لفتت “أرامكو السعودية” إلى أن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار الأمريكي، ومباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على (SA Global Sukuk Limited).
كذلك قالت إن قيمة الطرح تحدد بحسب ظروف السوق. ويتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية.
علاوة على ذلك أوضحت أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية. كما يكون بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
شروط الطرح
أوضحت “أرامكو السعودية” أن الطرح يخضع لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسوف يتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
كما كشفت عن أنها عينت كلًا من:
- الراجحي المالية.
- إتش إس بي سي.
- بنك أبوظبي الأول.
- بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
- كذلك بنك ستاندرد تشارترد.
- بيتك كابيتال.
- غولدمان ساكس إنترناشونال.
- جي بي مورغان.
- سيتي.
وذلك بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 21 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 24 سبتمبر 2024م).
كما نوهت شركة أرامكو بأنه تم تكليف كل من:
- إس إم بي سي نيكو.
- الإنماء للاستثمار.
- البلاد المالية.
- أم يو إف جيه.
- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- بي أو سي آي آسيا المحدودة.
- شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة.
- مصرف الشارقة الإسلامي.
- ميزوهو.
- ناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.
علاوة على ذلك قالت شركة أرامكو السعودية إن طرح هذه الصكوك الدولية سوف يقتصر على المستثمرين المؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
