تنمية طاقة عُمان تنجح في طرح أول صكوك مرابحة وإجارة بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار أميركي، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من خمس أضعاف القيمة.

الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين القوية في شركة تنمية طاقة عُمان باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في سلطنة عُمان.

قد يعجبك.. صفقة خاصة بقيمة 51.2 مليون ريال على 1.5 مليون سهم لـ”أرامكو”

بينما شهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم. إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبًا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا.

كما حُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.875% بمدة استحقاق 10 سنوات.

وبدوره، قال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان:

“سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاكتتاب. الأمر الذي يؤكد دعم المستثمرين الأجانب لالتزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية الطاقة في سلطنة عُمان”.

كما نثمن ثقة المستثمرين في شركة تنمية طاقة عُمان الذي جاء نتيجة إلتزام الشركة بإدارة الأستثمار. وجهود التحول للطاقة النظيفة ومكانتها الرائدة في قطاع الطاقة.

علاوة على ذلك، ينسجم طرح الاكتتاب مع استراتيجية التمويل الخاصة بالشركة لتمديد الجدول الزمني لاستحقاق الديون. وذلك وفقًا لهيكل رأس المال وأهداف الشركة.

ومنحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة. بينما سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

كما ستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان.

يتعاون كل من بنك مسقط ش.م.ع.ع والبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للإصدار.

مقالات ذات صلة:

عمومية مسك توافق على تعديل نظام الشركة الأساسي